Onesta

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2023-06-06

Onesta是一个财务顾问搜索平台,旨在帮助用户找到适合他们需求的最佳顾问。


 


Onesta.ai - Revolutionize Your Sales


主要特点和优势包括:

•强大的搜索引擎:按收费、信托、机器人顾问、CFA、CPA、退休计划等过滤顾问
•人工智能助手:OnestaBot 提供教育材料并回答财务相关问题
•详细的背景调查:为顾问处理 SEC 注册数据,例如表格 ADV,以进行彻底审查
•顾问个人资料管理:允许顾问管理他们的个人资料并与潜在客户共享个人信息
•投资者资源:提供资源,例如向顾问提出的最重要问题列表和管理财务意外收获的建议


Onesta 的用途:

•寻求最佳财务顾问以满足其特定需求的投资者
•希望展示其专业知识并与潜在客户建立联系的财务顾问
•需要财务指导和资源以做出明智决定的个人


 


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生活服务

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收录于合集

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